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雷火电竞地址:卧龙电驱2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-09-26 09:16:49 来源:下载雷火电竞 作者:雷火电竞地址

  2021年,全球经济增速有所反弹,但同时面临通胀加速、流动性开始收紧等挑战。双碳经济加速发展,光伏、风电、新能源汽车等相关行业维持高景气度。面对机遇与挑战,公司董事会和管理层顺应趋势,求新求变,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,努力推进各项重点经营管理工作。

  面对原材料价格、海运费上涨和年末公司总部因疫情停工等挑战,公司经营指标和财务指标总体上保持了稳健态势,电机和控制业务的营业收入同比取得明显增长,全年盈利能力保持在正常水平。经营性现金流也维持在很高水平。

  公司推出各类高新技术产品,荣获多项国家级省级科技奖项,多项新品经专家鉴定达到国际领先水平。公司的技术研发体系进一步完善,产品驱控一体化发展进一步深入,关键研究突破和产品产业化进一步推进,助力推动公司的高质量增长。

  在新能源汽车领域,卧龙采埃孚合资公司的品牌和技术实现持续输出,重要定点加速落地。在乘用车领域,成功突破小鹏、吉利、五菱、纬湃等重点客户;在商用车领域,与宇通、三一、潍柴、吉利商用等细分领域头部厂商的业务持续拓展。采埃孚内部项目已经全面量产,新项目的建设按计划推进,公司产品已经在欧美豪华车型上大批量装机。

  在电动航空领域,公司获得了某央企客户的首批订单,实现了新产品、新市场的突破;公司与数家业内优质企业签署了产品开发协议,搭建了有效获取客户需求的渠道;公司牵头编写了电动飞机电推进系统适航标准,提升了在电动航空领域的知名度。

  2022年,公司将继续密切关注国际政治经济格局的新变化,密切关注相关行业及其细分行业的新趋势,坚持以电机驱动产业为主业,继续推动数字化、低碳化,推动电机经营模式从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”转变,做到高质量增长和可持续发展。为全力确保2022年快速增长,推动数字化转型、顺应低碳化趋势是核心。

  绿色交通:在电动交通领域,积极推动水陆空交通工具的电气化。一是加大新能源汽车电机和电助力车的技术创新和工艺创新,提升产品的集成化、高效化、数字化,提升生产的自动化、可视化、智能化;二是加大船舶电推进系统技术、电动航空电驱动技术等泛交通领域电驱电推产品的研制力度,加快产业化、规模化进度。

  绿色工业:在工业驱动领域,以高效稀土永磁电机驱动系统代替传统的感应电机驱动系统为重点方向,继续推动在油气开采、石化、煤炭、冶金、工业能源、海洋船舶等领域的高效电机系统节能的进程,提升更高功率密度电机产品的占比,减少制造环节的碳排放。

  绿色生活:在消费电器领域,以采用高能效电驱动部件和绿色低碳的零部件为设计和制造趋势,以普及和推广永磁电机、变频一体机、驱控一体机为有效手段,减少消费环节的碳排放。

  绿色能源:在风电领域,将进一步加大开拓研制力度、工艺优化和创新力度,与相关行业内优质企业保持良好合作,促进能源结构优化。

  2.加快从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”转变

  依托公司自建的IoT平台,为多种细分应用场景提供精准测量、远程监控、智能集控、故障感知等多功能的系统集成解决方案,挖掘客户的潜在需求和长远需求,满足客户的定制化需求,提高产品和服务的附加值。

  一是以“产品数字化”为数字化转型的核心,以永磁电机为突破点,逐步实现大中小型电机的数字化。

  二是以“工厂数字化”为数字化转型的保障,强化工厂基础管理,提高柔性制造水平,打造“现场有序、交付及时、质量可靠、成本可控、管理规范”的全球行业内一流的电机及驱控工厂。

  三是以“管理数字化”为数字化转型的引擎,做好数字化基础工作、确保数据准确及时,做到数据的联通和共享,助力经营决策。

  公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏储能等,其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。

  2021冷年全球空调的产量达到1.85亿台,其中中国生产1.54亿台,市场份额占比已经达到83.2%。国内空调市场,出口形势好于内销,内销需求疲软,2021年总销量15259万台,同比上涨7.9%,其中内销8470万台,同比增长5.5%,外销6789万台,同比增长11%。

  对于全球空调产业2022冷年依旧持谨慎乐观的态度。因为疫情反复带来的不确定因素较大,加之地区经济、政治以及天气等多方面的影响,预计2022冷年全球家用空调市场规模将增长2%左右。

  2021年洗衣机市场走出了2020年疫情爆发以来的低谷,销量同比回升,而且和2019年相比也有所提升。不过受到原材料价格上涨影响,洗衣机均价整体上浮,内销量增速有所放缓,而出口市场由于国外部分生产受限,全年出口需求整体上升。

  2021年总体洗衣机销售量为7472万台,同比增长6.2%,其中内销4453万台,同比增长3.8%,外销3019万台,同比增长9.9%。

  疫情短期对市场影响较大,但长期增长趋势仍在,大部分市场仍然保持增长趋势,2021年中国冰箱市场零售量为8643万台,同比增长2.3%,大容量、多开门冰箱市场份额提升、产品均价上升.其中内销42.65万台,同比下降0.1%,外销4379万台,同比增长4.8%。

  全球13连冠的海尔冰箱在4个国家进入Top1,11个国家/区域进入Top3,其中,多门保鲜大冰箱在欧洲增长43%、法式冰箱在美国成TOP1。此外,海信在南非和澳洲实现30%以上增长,在英国销售额增长41.3%,美国增长54.4%,日本增长108.3%;而美的的首个海外基地也正式投产,并凭借东芝、CLOMO等多品牌进入多国市场。

  近年来,全球小家电行业整体保持稳定发展态势。全球小家电行业的市场规模(按零售额计,不含净水类)从2016年的1778.9亿美元增加到2019年的2079.9亿美元,年复合增长率为3.5%。2020年受新冠疫情影响,全球小家电市场规模有所下降数据显示,2020年度中国小家电零售量为71927万台,高于小家电第二大消费国美国39.34%,市场需求优势显著。因全球经济的温和复苏及新兴市场发展,全球小家电行业未来将保持5%-6%左右的增长速度,在2021年达到2097.2亿美元。

  根据GrandviewResearch的数据显示,2020年全球电动工具市场规模将达到307亿美元左右;2020-2020将保持年复合增长率4.2%的速度,预计到2027年全球电动工具市场规模将达到409亿美元左右。随着时代的发展,互联网、AI、5G的时代已经到来,智能化就是开始下一个电动工具新时代的钥匙。

  从全球市场格局来看,长期以来欧美是无绳电动工具的主要市场,现在正向亚洲等新兴市场渗透,无绳电动工具高端市场的份额,目前主要被TTI、博世、史丹利002588)百得、牧田、宝时得等少数几家大型企业占据。

  NTCysd数据显示,2021年全球水泵市场规模大约为4159亿元(人民币),预计2028年将达到5680亿元,2022-2028期间年复合增长率(CAGR)为4.5%。目前中国是全球最大的水泵市场,占有超过25%的市场份额,之后是欧洲和北美市场,二者共占有接近40%的份额。根据Omdia低压电机市场报告,2020年水泵用低压电机市场容量约35亿美元,占到整体低压电机市场容量的30%左右。双碳背景下水泵行业的主要趋势可以归纳为:数字化、高效化、集成化,这三大趋势也对水泵电机提出了新的技术需求,比如电机智能传感器、高效永磁电机、变频一体化电机等。

  根据Omdia低压电机市场报告,2020年风机行业总体电机容量为24.6亿美元,占整体低压电机市场容量的21%,到2025年的年复合增长率(CAGR)为4%。在3060双碳目标的引领下,高能效等级的低压三相异步电机和永磁电机的使用已成为行业发展的新趋势。

  空气压缩机和制冷压缩机是应用最广泛的压缩机,两者合计市场规模压缩机总市场的80%。空气压缩机在石油化工、制造业、风电、车辆制动等领域有广泛应用,制冷压缩机主要用于供热通风与空气调节(HVAC)设备以及住宅、商业、工业制冷系统中。根据Technavio预测,2021年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到530亿美元和154亿美元,市场总量接近700亿美元。根据Omdia低压电机市场报告,2020年压缩机用低压电机市场容量约26亿美元,占到整体低压电机市场容量的22%左右。近年来,永磁压缩机(主要是以永磁变频电机驱动的压缩机)将空压机带入了新的节能时代。除了普通永磁变频电机,磁悬浮轴承高速永磁电机也成为市场热点,此类电机除了应用于天然气压缩机和涡轮膨胀机,还可以用于空气和制冷离心压缩机。

  据国家统计局公布数据,2021年全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨,同比增长4.7%;比原全国最高原煤产量年份(2013年)的39.74亿吨,增加9600万吨,创历史新高。2022年1-2月,规模以上企业生产原煤达6.9亿吨,同比再度大幅上涨,在今年稳定煤炭供应的政策要求下,产量较2021年预计会大幅上升。

  “提高资源保障能力”作为“十四五”时期重点任务之一,地方政府增大专项债投放,将明显改善钢铁行业投资预期,并有助于尽快形成实物工作量。加之国外地缘政治影响,海外需求将大幅提升。但粗钢限产不及预期、原料价格大幅上涨和钢价上涨,将可能引发政府调控。

  在近期的能源展望里,预计到2030年石油需求增速仅有0.3%,并在2030年达到顶峰。但即使原油需求已经见顶,原油仍然会是国际能源需求中非常重要,甚至短期内无法替代的一部分;因为除了交通领域之外,下游的化工产品无法由其他能源形式取代。煤炭需求增速为-0.1%,大体持平。而天然气将以1.7%增长,预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米,较2020年增长60.0%。可再生能源和天然气消耗整体比例在整个能源结构中比例在2040年将达到15%。

  油气的需求增长主要来源于新兴经济体,预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。而经合组织的需求将下降。其中的需求缺口将由美国、巴西、俄罗斯及OPEC组织提供。美国将会是最大的石油输出国。而持续的需求使得石油上游投资也将持续。尽管在疫情发生后,油价暴跌,使得各大石油公司大幅下调资本支出,但随着经济复苏及OPEC减产,油气开采活动仍将缓慢恢复。

  天然气的需求将保持强劲,到2040年可能会达50%。受工业及电力行业的需求驱动,几乎所有国家和区域将对天然气有大量需求,以中国、印度、中东、美国等区域需求最为强劲。天然气的产量增长50%将由美国,卡塔尔,伊朗国家提供。在天然气贸易中以LNG为主,LNG贸易将在2020年超过管道气。

  2021年,全球能源和大宗商品价格显著上涨,主要原因是在全球供需错配、货币超发、疫情频发等因素导致。

  石油和化学业景气度高。行业营业收入14.45万亿元,全国占比11.3%;实现利润总额1.16万亿元,行业利润创历史新高,首次突破万亿元,全国占比13.3%;营收利润率达8.03%,创近10年新高,超出全国规上工业利润率1.2个百分点。

  油气开采和炼油板块的产量、营业收入和利润总额均显著增长,其中利润总额分别同比增长533%和318%,盈利大幅改观。

  化工板块,基础化学原料板块利润增幅最大,是2021年化工板块利润大幅增长的最主要来源。橡胶制品利润总额小幅下降,其余盈利板块利润总额均有增幅。仅煤化工板块亏损,并且亏损额较2020年有所扩大,主要原因在于煤炭价格大涨,成本增加显著。

  十四五期间,电能占终端能源消费比重要求达到30%左右。在此基础上,工业绿色微电网将加快建设,企业和园区厂房光伏、分布式风电、多元储能、热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统将加快推进,实现多能高效互补利用。同时自有屋顶、场地等资源条件会充分得到利用,自发自用的新能源开发规模将不断扩大,终端用能中的绿色电力比重将稳步提高。

  在国家及地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2017-2020年,我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量呈上升趋势。至2021年,新能源汽车销量为350万辆,同比增长159%,其中内销315万辆,同比增长179%,外销35万辆,同比增长58%。

  在2021年新能源汽车全球销量达到了650万辆,同比增长达到了108%,国内销量达到352.1万辆,同比增长157.5%,占全球销量的54%,市场渗透率达到14%,相当于每卖出7辆汽车,就有一辆是新能源汽车。随着双碳战略和双积分政策将进一步推动新能源汽车快速增长,预计2022年国内新能源汽车销量超500万台,其中本土需求在470-480万台左右,出口在30万台以上。在电机领域,2021年新能源汽车配套驱动电机341.5万台,其中永磁同步电机总计配套323万台,交流异步电机总计配套17万台,随着原材料磁钢的涨价和整车厂对电机的要求越来越高,市场对于异步电机和扁线电机的需求也会越来越大。

  车用微电机市场规模约占据微电机市场规模15%左右,2021年我国车用微电机市场规模约为566亿元,车用微电机数量与车型档次相关,普通轿车至少配备20-30台,高端轿车至少配备60-70台,部分豪华车型需要上百台,伴随新能源渗透率持续超预期,以及智能化水平不断提升,车用微电机行业即将迎来量价齐升阶段。

  2021年,世界各国相继推出了积极的财政与货币政策,各大经济体呈现不同程度的复苏势头。在“双碳经济”和“数字经济”的大背景下,公司坚持以电机驱动产业发展为中心,围绕“全球电机行业No.1”的战略目标,持续推动“技术领先型”与“技术密集型”企业建设,全面夯实和增强公司的竞争能力,顺利完成集团整体经营业绩目标。2021年的经营工作主要体现在以下六个方面:

  增强低成本地区工厂供给能力,减少高成本地区工厂制造深度,加大全球制造工厂从高成本向最优成本地区转产和“撤扩并”的步伐,完善与优化全球工厂布局和供应链体系,集中优势资源,提升赢单能力。充分发挥卧龙的全球品牌的优势和全球销售网络的作用,利用产、销的本地化优势,顺应区域一体化趋势。

  市场推广活动和市场推广渠道大力开展,新客户开发工作和经销商培育工作卓有成效,贴近客户、贴近市场的理念深入人心,行业结构、客户结构持续优化,销售激励机制不断健全,公司项目、OEM、分销业务的合理占比有序推进,销售的业务拓展力不断激发。

  不断探索和完善多级技术研发体系,引进全球行业内的优秀技术人才与高级行业专家,引入“揭榜挂帅”等方式加强项目管理,不断迭代推出工业、民用、交通领域的新产品,逐步打造“技术领先型”企业。

  以加强基础技术和关键工艺研究为方法优化产品品质,提升现有产品的竞争力;深挖并识别客户的现实和长远需求,围绕客户满意和品牌价值提升,逐步构建卓越绩效质量管理体系和快速响应的服务网络。

  重视细分行业品牌力的打造,明确子品牌行业定位策略,充分发挥卧龙的全球品牌优势和全球销售网络;聚焦WOLONG主品牌,大力践行“用科技驱动未来,让生活更加美好”的品牌定位,持续提升卧龙品牌的美誉度和市场影响力。

  改善基础数据和业务数据质量,提高系统数据准确性、及时性、完整性、一致性及对业务的可用性,大力推进数字化转型工作,推动业务系统集成;研发、采购、生产、销售等各环节精益管理,打造“现场有序、交付及时、质量可靠、成本可控、管理规范”的一流制造企业。

  坚持“事前有标准,事中有监控,事后有监管”的原则,强化客户为中心的意识,进一步完善现有内控与监管体系,防范经营风险,加大监管力度,增强监管实效,确保战略思想与经营目标落地。

  公司近年来逐步建立了具有全球化经营管控能力的管理团队,在成本控制、生产管理、销售渠道建设、财务管理等当面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念,实现公司治理结构的多元化,提升国内制造工厂的管理水平,获取管理协同效益。不断深化企业内部管理,增强经营主体单位的自主权,完善绩效考核体系,提升公司的经营活力,为公司保持行业竞争优势和未来持续快速发展提供重要保障。

  电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆,在全球化制造布局和营销服务网络、销售规模、产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合,公司的市场号召力得到了大幅提升,形成了对竞争对手的持续压迫。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商,公司在高压驱动整体解决方案、新能源汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球领导权。

  公司已经建立了完备的全球性营销网络系统,在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式,对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动,既扩大了公司在电机售后服务市场销售份额,又增加了在一次设备招标中的竞争能力。

  公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心,并在上海成立中央研究院,对公司主导产品建立了统一的产品研发平台,致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发,拥有了一大批自主知识产权,在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机、永磁电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平,部分产品达到国际领先水平。

  公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌,及国际百年知名品牌,如BrookCrompton(伯顿)、Morey(莫利)、LaurenceScott(劳伦斯)、Schorch(啸驰)、ATB(奥特彼)等,并获得GE(通用电气)10年的品牌使用权,在油气、石化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市场中有较高的品牌美誉度。

  2021年,公司实现营业收入139.99亿元,同比增长11.41%;归属于母公司所有者净利润9.88亿元,同比增长13.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元,同比下降34.39%;经营活动产生的现金流量净额14.80亿元,同比增长20.90%。2021年末,归属于上市公司股东的净资产为82.01亿元,同比增长7.55%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  公司聚焦电机与驱动控制产业,大部分产品在其细分领域中都具有较高的市场占有率,并呈现出逐年上升的变动趋势。

  国内电机行业的生产厂商众多,在不同细分市场竞争格局迥异。市场现阶段的竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面,加之市场机制的不完善,行业的价格竞争较为激烈,已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化,价格竞争影响将逐步弱化,大型电机制造企业间并购整合与资本运作将日趋频繁,行业竞争格局将被重新构建,部分具有较强竞争优势的企业必将崛起,逐渐成为电机与驱动控制制造行业中的翘楚。

  AseaBrownBoveriLtd成立于1988年,从事电力产品业务、电力系统、离散自动化与运动控制、低压产品、过程自动化五大领域的业务,可提供机器人产品,模块化制造单元及服务,致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。

  德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。在工业电气化,楼宇建筑,驱动技术和能源方面都有广泛的应用,主要产品电机和控制驱动,拥有完整的自动化工业体系和解决方案。

  Nidec成立于1973年,是电子电气行业的一家日本上市集团企业。为市场提供包括精密小型马达到超大型电机在内的各类马达电机产品,从事供各类专业用途的“转动体、移动体”所使用的马达产品的研发。

  公司作为已经基本完成全球化布局的跨国企业,将密切关注全球经济格局新变化及行业新动向,把握大势,坚定转型目标、加速转型工作,坚持做好资源配置的优化和转型业务能力建设,加速数字化产品推广,围绕“碳达峰、碳中和”战略扩大新能源业务的布局,加快“电机动力系统解决方案”、“电机全生命周期管理解决方案”转型,全面推动产品数字化、工厂数字化和管理数字化建设。

  为此,公司将坚持以“两个转型、三个数字化”的有效落地为抓手,推动“技术领先型”与“技术密集型”的新卧龙建设;坚持以“市场规模最大、研发能力最强、销售能力最优、客户结构最佳、盈利能力最好”为衡量标准,继续加快“全球电机行业No.1”战略目标的推进。

  2022年,公司将继续凝聚共识、汇聚力量、上下同欲、同频共振;将全面加强各项基础管理工作,全面落实各项年度重点工作,全面提升企业的综合实力和竞争能力,增强盈利能力,提高运营质量。2022年计划实现营业收入160.78亿元,归属于母公司所有者的净利润12.05亿元。

  公司业务涉及电机及驱动控制类产品制造、电源制造等,其中大型驱动类产品下游行业如石化、煤炭、电力、水泥等基建相关行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大。倘若宏观经济环境发生不利变化,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响,从而引起公司经营业绩的波动。

  公司生产的微特电机和中小型电机所处行业相对较为分散、市场竞争比较激烈。由于行业准入门槛较大型电机来说相对较低,公司在国内的竞争对手较多。对生产和经营的精细管控能力直接决定了公司的市场竞争能力。公司的国外子公司的产品具有较高的品牌溢价,但是由于其市场涉及欧洲、美洲等许多国家,其市场竞争能力不可避免地受到不同的政治和经济环境的影响。

  电机产品的主要原材料为铜材和钢材等,且原材料占成本的比重较大,国际大宗商品价格的波动会对公司经营业绩产生一定的影响。公司凭借其规模、市场地位等方面的优势,具有较强的采购议价能力,且很多产品的定价策略采取产品销售价格与主要原材料价格联动的方式,但不能排除主要原材料价格的大幅和持续波动对公司的生产经营产生负面影响。

  公司国内生产企业开展的进出口贸易业务以美元、欧元为主要结算货币,存在人民币对外币汇率波动的不确定性。公司海外子公司的结算货币也受到美元、欧元、英镑等世界主要货币相互之间汇率波动的影响。在世界地缘政治和经济发展面临持续的不确定性的背景下,国际汇率波动幅度较以往更大,公司需要通过各种措施来减少汇率波动对公司经营业绩造成的风险。

  公司正稳步推进的全球化经营架构建设工作对具有跨国经营能力的高端管理、销售和技术人才具有强烈的需求。人才的储备和引进工作的开展情况会在一定程度上对公司的经营造成影响。公司正通过大力推进国内外子公司的工作交流和全球化招聘方式来组建一支国际化管理队伍。

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  迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计1791.41万股,占流通A股1.36%

  近期的平均成本为10.67元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁396.5万股(预计值),占总股本比例0.30%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)增长717户,幅度1.18%

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